根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國藍(lán)牙音箱零售市場月度追蹤（China Bluetooth Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國藍(lán)牙音箱市場銷量為2370萬臺，同比增長1.9%；銷額為66.4億元，同比增長4.9%。其中，線上市場銷量為2109萬臺，在全渠道的占比達(dá)到89.0%；銷額為57.1億元，占比為86.0%。
從2014年到2019年，伴隨藍(lán)牙技術(shù)的不斷成熟與滲透，中國藍(lán)牙音箱市場一直保持著高速增長。2020年起，市場受產(chǎn)品技術(shù)成熟、迭代升級緩慢，智能音箱沖擊，以及疫情的影響，在到2022年的三年期間，銷量連續(xù)下滑10%以上。
2019-2023年 中國藍(lán)牙音箱市場銷量及變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，%
進(jìn)入2023年，隨著戶外場景需求的復(fù)蘇，戶外便攜音箱出現(xiàn)恢復(fù)性增長；同時，在桌面音箱市場中，廠商重點(diǎn)布局具有家居裝飾屬性的高顏值產(chǎn)品，由此，各種創(chuàng)新型設(shè)計(jì)的新品推動了該細(xì)分賽道的穩(wěn)定增長。兩個品類的表現(xiàn)共同幫助藍(lán)牙音箱整體市場實(shí)現(xiàn)止跌企穩(wěn)，并收獲小幅增長。
品牌結(jié)構(gòu)：哈曼卡頓、Marshall繼續(xù)引領(lǐng)市場，漫步者超越JBL
中國藍(lán)牙音箱市場品牌格局的長期特點(diǎn)是：國際品牌占據(jù)主力位置，本土品牌處于劣勢。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，Harman（哈曼卡頓）的銷額份額達(dá)到13.6%，比2022年增長1.4個百分點(diǎn)，位居市場第一。哈曼卡頓主要以家居式桌面音箱和電腦音箱產(chǎn)品為主，主打高顏值，以玻璃為原材料的各類水晶音箱深受消費(fèi)者喜愛。
Marshall曾是吉他和樂器音箱生產(chǎn)廠商，2017年轉(zhuǎn)戰(zhàn)民用消費(fèi)級音箱市場，憑借獨(dú)特的復(fù)古造型和出色的音質(zhì)，迅速打開市場。2023年取得10.7%的線上市場份額，并保持增長。
Edifier（漫步者）憑借其爆款新品光冷能量音箱New-X和各類帶有RGB彩燈的電腦音箱在2023年實(shí)現(xiàn)增長，超過JBL，位列市場前三，在線上市場的銷額份額達(dá)到10.3%，同比增長0.9個百分點(diǎn)。
此外，中國品牌Morrorart依靠高端藝術(shù)品音箱R1和老品歌詞音箱、壁畫音箱以及家居式桌面音箱新品時光相冊搶占了中高端市場份額，線上市場的份額達(dá)到3.7%，比2022年增長了0.7個百分點(diǎn)。
貓王音響近年來的產(chǎn)品創(chuàng)新力不足、市場形態(tài)固化，高端化進(jìn)程也有所放緩，市場份額隨之下降。
2022-2023年 中國藍(lán)牙音箱線上市場按銷額品牌結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
價(jià)格結(jié)構(gòu)：低端萎縮，高端增長
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在2023年的藍(lán)牙音箱線上市場中，200元以內(nèi)低端產(chǎn)品的銷額份額逐年萎縮。同時2000-3000元和3000+元的市場份額分別達(dá)到了15%和18%，比2022年分別增長了1和2個百分點(diǎn)；這兩個價(jià)格段的增長主要來自于桌面音箱產(chǎn)品的帶動。
2021-2023年 中國藍(lán)牙音箱線上市場按銷額價(jià)格結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：元，%
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：戶外便攜、家居式桌面音箱增長；電腦音箱萎縮
隨著露營、騎行等戶外場景需求的蓬勃發(fā)展，音質(zhì)出眾、可靠的藍(lán)牙音箱成為人們外出時必備的裝備。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年中國戶外便攜音箱市場溫和回暖，市場滲透率達(dá)到43%，比2022年增長1個百分點(diǎn)。
家居式桌面音箱發(fā)揮了產(chǎn)品的擺件裝飾功能，產(chǎn)品外觀更加精致、漂亮，顏色搭配更具多樣性，除聆聽音樂之外，還能起到美化空間的作用。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，不帶電池的家居式桌面音箱持續(xù)增長，市場份額達(dá)到35%，比2022年增長3個百分點(diǎn)。
伴隨著電競行業(yè)的不斷壯大，產(chǎn)業(yè)鏈得到不斷延展，電競裝備走在了市場發(fā)展前沿，尤其是音頻設(shè)備。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，電競游戲音箱逆勢增長，銷額較2022年增長了超過30%，迅速成為高前景賽道。不過盡管如此，整體電腦音箱仍然難止頹勢，市場份額降至了13%。
2022-2023年 中國藍(lán)牙音箱線上市場按銷額產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
內(nèi)圈：2022年，外圈：2023年
特色功能：便攜市場中，RGB彩燈、K歌和IPX7防水悉數(shù)增長
產(chǎn)品外觀、K歌場景和防水功能是消費(fèi)者當(dāng)前在選購便攜音箱產(chǎn)品時的重要關(guān)注因素，其在露營、野餐、旅行等場景中增加了更多的實(shí)用性和樂趣。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，在便攜音箱線上市場中，帶有RGB彩燈功能的產(chǎn)品銷量占比為20.8%，比2022年增長了3.8個百分點(diǎn)；配備麥克風(fēng)具備K歌功能的產(chǎn)品銷量占比為18.8%，比2022年增長2.5個百分點(diǎn)；IPX7防水功能的產(chǎn)品銷量占比為14.5%，比2022年增長2.2個百分點(diǎn)。
2022-2023年 中國便攜音箱線上市場特色功能滲透率
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
預(yù)測：2024年中國藍(lán)牙音箱銷量將達(dá)2450萬臺，增長3.4%
展望后市，隨著人們生活品質(zhì)的提高，對音樂體驗(yàn)的需求將繼續(xù)不斷升級。但消費(fèi)者對于藍(lán)牙音箱的需求，已經(jīng)從單純的音質(zhì)擴(kuò)展到了功能、設(shè)計(jì)和品牌調(diào)性等多個方面。
從大體趨勢來看，音質(zhì)作為最基本的需求，依然受到重視。另外，外觀仍是藍(lán)牙音箱市場差異化競爭的主要賣點(diǎn)，更加新潮和更具個性化外觀的產(chǎn)品將會受到廣大年輕消費(fèi)者的青睞。隨著各廠商對藍(lán)牙音箱外形及材質(zhì)的創(chuàng)新，具有家居裝飾屬性的桌面音箱市場也將繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，滿足設(shè)計(jì)、易用性和價(jià)格等訴求的產(chǎn)品將在市場上具有更大的競爭力。
市場規(guī)模方面，在戶外便攜音箱保持穩(wěn)定的情況下，桌面音箱將繼續(xù)驅(qū)動藍(lán)牙音箱整體市場保持一定增速。洛圖科技（RUNTO）預(yù)計(jì)2024年整體藍(lán)牙音箱市場的銷量將達(dá)到2450萬臺，同比增長3.4%，特別是中高端市場的表現(xiàn)將更加強(qiáng)勁。
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